导入
3.2.5导入
通过excel模板导入单据。以零售单导入为例：
【操作说明】
- 点击“购销存/销货/零售及退货单列表”菜单项，进入零售及退货单列表页面，如下图所示：
图3-1 零售及退货单列表页面
- 在零售及退货单列表页面，点击【导入】按钮，打开零售单导入窗口，如下图所示：
图3-2 零售单导入页面
- 点击【下载模板】按钮，下载系统预置的模板；
- 填写完毕，点击【浏览】选择文件并点击【上传】；
- 点击【导入】按钮，系统提示成功导入的统计信息，刷新列表界面。
【模板设置】
- 如果系统预置的模板样式不能满足要求，可以通过模板设置调整导入模板。在零售单导入页面点击【模板设置】按钮进入单据导入页面，如下图所示：
图3-3 单据导入页面
- 在单据导入页面左侧选中零售单，点击【配置】按钮，进入导入设置页面，可修改导入模板设置。如下图所示：
图3-4 导入设置页面
表头区域
- 组名称：该配置隶属的组名称。该配置项可以填写也可以选择。填写即意味新增一个配置组，选择配置组即将该配置加入到选择的组中。在选择了配置组后，页面将显示“插入位置”配置项，“插入位置”配置项显示该配置组下所有配置，用户可以选择插入位置。
- 配置名称：该配置的名称。比如“零售单主表导入”。
- 导入表名：是指导入时数据将导入到的表名。系统提供下拉菜单选择。
- 页签名称：选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。
- 来源类别：数据来源的类别。目前支持Excel文件和txt文件。选择txt文件时，“页签名称”变为“分隔符号”。组名称相同的来源类别必须相同。
- 页签名称/分隔符号：来源类别选择excel文件时指excel文件的页签名称，不填写默认excel文件第一个页签。来源类别选择txt文件时指txt文件各字段域间的分隔符，不填写默认为“：”。
- 起始行号：指定从来源的某一行开始导入，不填写默认为1。当有表头行时，此处填写2。
- 结束行号：指定从来源的某一行结束导入，不填写默认为来源的最后一行。
- 备注：为该配置填写的说明。
- 插入位置：配置组项非填写时，列出选择的配置组下所有的配置。用于新配置的插入。
明细表区域
- 列号：来源的列号。
- 字段描述：对应到数据库的字段的描述。
- 字段名称：对应到数据库的字段的名称。
- 字段类型：对应到数据库的字段的类型。
- 可否为空：对应到数据库的字段的可否为空的属性。
- 默认值：当来源对应的列没有值时，向数据库填写该值。但如果“逆向取值”列选中时，该过程反向，即先取默认值，默认值取不到再取来源中列的值。
- 是否引用字段：勾选。指定该字段是否引用字段。引用字段是指该字段的值是从其它表中引用过来的。比如对账单中的“币种”字段，在对账单表中存取的是币种的cGUID，那么就定义对账单中币种字段是“引用字段”，引用的表名是“币种”。
- 引用表名：见“是否引用字段”。
- 引用字段名：引用字段名根据来源的对应列的性质决定。以对账单导入为例，如果在来源中币种对应列填写的值是币种的名称（如“人民币”），引用字段名就是币种表的币种名称字段，如果是币种的编码（如“001”），引用字段名就是币种表的币种编码字段。
- 返回字段名：该字段存取的值对应到引用表的字段。如上例中，就是cGUID。
- 映射规则：从一个值映射到另一个值的规则描述。如有的来源中“审核状态”一列的值是“已审核”或“未审核”。那么可以在该配置项中给出“未审核->0，已审核->1”的映射规则。
- 是否关键列：勾选。该配置项应用于文件的导入方式（新增、覆盖、增量）。设置为关键列后，向数据中存贮即以选中该配置项的字段为依据。
- 逆向取值：勾选。默认的取值顺序是先取来源中的值，再取默认值。选中该配置项，该过程逆反。
- 备注：为该行配置填写的说明。
按钮
- 生成模板：将当前配置生成模板并下载模板文件，此模板文件只包含单据主表或子表信息，适合单据主、子表信息分别导入时使用。
- 组模板：将一组配置生成多表页模板并下载模板文件，适合单据主、子表信息一同导入时使用。
- 前一配置：在同组配置中跳转到前一个配置。
- 后一配置：在同组配置中跳转到后一个配置。
- 在配置界面中点击【修改】按钮后，可调整配置，配置完成点击【保存】按钮，保存配置数据，还可通过【前一配置】【后一配置】按钮在同组配置中切换，逐个修改。
- 模板配置修改好后，可以直接在此界面下载新的模板。通过“模板”中的 “生成模板”或“组模板”功能，下载模板。点【保存】按钮，把模板保存到本机。
- 打开下载的模板。对下载后的模板录入相关业务数据，红色部分为必录事项，并严格按照举例格式填写模板，填写完后，保存该模板。
- 在单据导入页面点击【文件】按钮
，进入文件管理页面，点击【浏览】按钮，在本机中选择要上传的文件，点击【打开】按钮，文件显示在文件管理页面，点击【上传】按钮，将导入文件上传至系统，如下图所示：上传文件完成后点击【退出】按钮，退出文件管理页面。
图3-5 文件管理页面
- 在单据导入页面，选择 “零售单”配置组，双击文件名称列下的空白格，选择所要导入的文件，点击〖导入〗按钮，即可执行单据的导入，并提示导入后的具体情况。如下图所示：
图3-6 单据导入页面